云南云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告

保荐人（主承销商）
西南证券有限责任公司
特 别 提 示
1、本次发行的分离交易可转债的票面利率询价区间为1.20%-2.20%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。
2、机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单。填写网下申购订单时应特别注意：订单中每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。
3、参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的20%作为申购定金。最大申购金额为该投资者提出的申购订单中最高申购利率所对应的申购总金额。
4、投资者参加网上发行（包括无限售条件A 股流通股股东行使优先认购权，及一般社会公众投资者参加网上发售）需按要求进行申购委托。投资者进行申购委托时，仅需按照确定的发行价格（即票面金额100 元/张）注明申购数量，而不必注明票面利率。本次发行的票面利率将由发行人和主承销商合并考虑网下簿记建档及网上申购情况最终确定。参加网上发行的投资者接受最终确定的票面利率。
重 要 提 示
1、云南云天化股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]8 号文核准。
2、云南云天化股份有限公司本次发行100,000万元分离交易的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，每10张为1手，本次发行每1手为一个申购单位，每个申购单位所需资金1,000元。每手云天化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的54份认股权证。
3、本次发行向原股东优先配售。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的发行人A股股份数乘以1元，再按1,000元1手转换成手数，不足1手部分按照精确算法原则取整，即将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购分离交易可转债加总与原股东可优先认购的数量上限总额一致。原股东可优先认购的数量上限为536,350手（5,363,503张，53,635.03万元），占本次发行数量的53.64%。
公司原无限售条件A股流通股股东通过网上专用申购代码”704096”、申购简称”云化配债”参与网上发行行使优先认购权；若原无限售条件A 股流通股股东优先认购部分的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则按其实际申购量获购云天化分离交易可转债；若原无限售条件A 股流通股股东优先认购部分的申购数量超出其可优先认购总额，该申购无效。
有限售条件股东的优先认购部分通过网下认购的方式在保荐人（主承销商）处进行。公司控股股东云天化集团有限公司（以下简称”云天化集团”）发行前已承诺全额行使优先认购权。
公司原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。
4、优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
本次分离交易可转债优先配售剩余部分网上、网下预设的发行数量比例为50%：50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据优先认购后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低申购金额为100 万元（1,000手），超过100万元（1,000手）的必须是100万元（1,000 手）的整数倍。机构投资者网下申购必须缴纳对应于其最大申购金额的20%作为申购定金。最大申购金额为该投资者提出的申购订单中最高申购利率所对应的申购总金额。
5、优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购代码为”733096”，申购简称为”云化发债”。
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