发债所筹资金，将用于国内数个乙烯项目建设、偿还整合子公司时所欠外债
　　2007年1月22日，中国石化（600028）召开的2007年第一次临时股东大会通过了授予中国石化董事会发行新股的一般性授权、境外发行可转债、境内发行公司债的特别决议案。中国石化拟通过发行境外可转换债券，用所筹资金净额偿还其整合香港上市的下属子公司时所欠外汇债务。而境内发行公司债券所筹资金则用于中国石化天津分公司100万吨/年乙烯项目等。
　　此次股东大会就配发、发行和处理境内上市内资股新股和境外上市外资股新股（各自不超过中国石化现已发行的内资股和境外上市外资股的20%），给予中国石化董事会无条件一般性授权。同时，批准了发行可转换为中国石化的境外上市外资股的公司债券的议案，并授权中国石化董事会处理有关发行可转换债券的所有事宜；批准有关中国石化发行境内公司债券的议案，并授权中国石化董事会处理有关发行境内公司债券的所有事宜。
　　根据香港交易所有关规则，为在发行可转债时确保灵活性并给予董事会酌情权，董事会要获得股东的一般性授权。此次中国石化董事会获得发行新股的一般性授权，即董事会获授权分别可配发、发行和处理最多现有内资股和H股20%的股份，该授权只是针对将发行的可转债导致的可能发行的H股，除此之外，没有根据一般性授权发行其他股份的计划，如果发行内资股，仍需获得股东大会批准。
　　关于境外发行可转换债券，中国石化已于2006年11月27日获得国家发改委批准，发行境外发行本金最高额为15亿美元（约117亿港元）可转换为新H股的可转换债券。可转换债券将不会公开发售，预期仅授予专业和机构投资者，中国石化现有股东将不能仅凭其持股认购该可转债。目前，该可转债尚无发行或上市具体计划。
　　原北京燕化石油化工股份有限公司和中国石化镇海炼油化工股份有限公司，曾是中国石化在香港联交所上市的下属公司，中国石化整合这两家公司时欠下了国内银行的外汇债务，中国石化拟用发行该可转债所筹资金来偿还此外汇债务。

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